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2020蘋果能否完美收官的幾個要點

腦極體 2019-12-25

原標題:2020蘋果能否完美收官的幾個要點

有點人生經驗的同學,可能都會同意一句話——完美的東西,往往都不是真的。

但華爾街和蘋果,偏偏不信這個邪。

前不久美國投行及資產管理公司派杰(Piper Jaffray)發布了一項研究報告,認為蘋果即將推出的iPhone 5G可能會引發“完美風暴”,直接將蘋果的目標股價拉升到了20倍市盈率。

其中,中國消費者就成了iPhone 5G的主要目標用戶。

理論上講,2020確實是5G手機的升級窗口期,但iPhone想要在下一年實現完美收官,恐怕需要的不僅僅是信心,還有多一點思考。

與其說是完美的產品,不如說是完美的銷量

關于iPhone 5G產品的消息,大家想必都在不少地方看到過了。這里咱們必須厘清的是,資本眼中的“完美風暴”并不意味著完美的產品,只要在市場表現上達到甚至超越預期(3%的收入增速),就足以認定,iPhone在5G上打出了一記漂亮的直球。

在這一點上,蘋果的勝算,坦率來說是有底氣的。

首先,iPhone作為消費品牌主導地位的余韻尚在。

2019年雖然已經有不少5G手機問世,但換機潮并沒有如愿到來,一方面是對網絡基礎設施和運營商動作的長期觀察考量,同時等待更多廠商各顯神通、交付出更符合大眾預期的5G產品,恐怕是包括我在內的消費者的普遍想法。在這一點上,總被群嘲的蘋果依舊是一個不容缺席的“白月光”。

至少在最近美國的一項消費者興趣調查中,就有23%的人有興趣購買ASP(1200美元)相對較高的5G iPhone,甚至高于此前6月19日的調查數據(18%)。這種期待的增長還是隨著5G鋪設而自發出現的,一旦大規模、具象化的5G營銷活動上馬,大力帶動消費并不是難題。

同樣值得注意的是,蘋果在可穿戴設備上已經走過了痛苦的探索和市場教育階段,開始占據穩固的銷量增長,而這將為5G iPhone提供功能更加豐富、交互更加智能的前提條件,也將進一步帶動蘋果新手機未來的市場表現。

有數據顯示,AirPods已經占據全球TWS耳機60%市場份額,新品AirPods Pro加入主動降噪功能后,更是在美國市場賣到脫銷,用生態產品創新帶動iPhone銷量,并非不合邏輯。

更關鍵的是,此前“5G組件會大幅度提高新iPhone成本”的傳言,也正在因NRE(一次性工程費用Non-recurring engineering)被抵消。

簡單來說,就是以前蘋果會給金屬中框/機殼等供應商支付一定的補貼,最主要的是彌補淡季和旺季出貨差異較大造成的生產損失。不過,由于2020年蘋果準備在春季(也就是傳統的淡季)就推出一款5G版iPhone,加上下半年的4款,供應商的營收差異得到均衡,整體就均衡了明年5G iPhone的成本,從而實現不大幅漲價的局面。

對產品供應鏈的把控,也會讓蘋果維持在一個比較良性的價位之上,更有競爭力地推動3.5億iPhone用戶向5G遷移。

iPhone 5G有哪些變與不變?

當然,上述層面都是“蘋果側”的利好,對于用戶來說,他們能拿到一部完美的5G手機嗎?

或者換個說法,對于那些率先布置好5G網絡的核心城市的高消費用戶來說,在支付數千美元(上萬人民幣)后拿到的iPhone,是否足以匹配它的身價?

至少從目前有限的信息來看,作為一個資深果粉,我本人還難以說出“真香”二字。

首當其沖的就是芯片問題。此前采用英特爾基帶芯片的iPhone就沒少被吐槽LTE網絡信號問題,那么iPhone 換用高通最新的 X55 5G基帶,就能解決這一問題嗎?個人看來,采用高通基帶更重要的考量是先別打架了,確保5G手機發布了再說。

但是,蘋果與高通的分歧并沒有因此消解,無法使用高通的所有射頻前端(RF front end),還需要支付大約40億美元的專利授權費。同時,驍龍865采用的外掛式方案,早在LTE時代就被證實會面臨耗電、信號不穩定、傳輸時延等問題,顯然還需要進一步迭代升級來適應5G網絡和各種智慧應用的需求,這些都給iPhone 5G的整體表現帶來了一些不確定性。

同時,蘋果在2019年拼命主推、業績潛力強勁的各項服務,如Apple TV+,信用卡等等,基本上都與中國消費者沒什么關系。加上5G帶來的不僅是換機潮,也同樣是一個iOS/安卓及其他系統轉換的關鍵契機,中國廠商近兩年產品上的狂追猛趕,加上貿易摩擦導致的需求下降,中國消費者比如我本人,在消費決策上是否“長痛不如短痛”地告別那些iOS上養出來的游戲大號,也成為iPhone 5G在中國市場的一大不確定因素。

那么大本營北美市場呢?美國運營商明年應該會將購機補貼都放在 5G 市場,以爭取早日回籠網絡的部署成本。不過,剛剛開始建設的5G網絡和設備升級,大部分還集中在有限的毫米波頻譜上,更適合密集的城市地區,也極有可能讓iPhone 5G的增長帶動效應與5G網絡推出,出現一定的時間差錯位。

當然,想必也有不少和我一樣相信“蘋果大法”的人,就是圖一個“致創新”的情懷。

但這兩年蘋果的官方話術,越來越多的出現一個詞,叫“取舍”。簡單說,就是“不可能把所有東西都裝進一個小型手持設備中”,而蘋果更在乎iPhone里裝的東西是否能被全球大多數用戶所引用。

是不是很耳熟?在iPhone最晚推出千兆位LTE、雙卡雙待等功能時,就是這么說的。但是,公眾對新技術的認知,已經伴隨著其他廠商的競爭性炒作變得越來越快、也越來越高。

當消費者更充分、更渴求前沿技術的落地時,蘋果的創新領先優勢就顯得有些單調了。比如我們最近聽到的iPhone 5G功能,還停留在“做大做強”的相機技術,像是增加更先進的圖像防抖組件,亦或是使用新型超聲波指紋識別器。老實說,和2019年的每一場熬夜看完的發布會一樣,乏善足陳。

就在前不久,曾說過“若蘋果停止創新,我就離開”的蘋果首席設計官喬尼·伊夫(Jony Ive),也已經正式離職。

思量之下,恐怕iPhone 5G想要掀起“完美風暴”,明年恐怕得交出更具驚喜感的答卷。

當蘋果進入厚積薄發的創新循環……

當然,很多將iPhone作為主要手機的朋友,想必也十分不希望就這樣輕易放棄自己的App Store和Game center賬號。不愿意看到iPhone在5G時代的沒落,我們不妨再來看看,蘋果還做了些什么實事兒?

從前面的分析中不難看出,iPhone在5G走得是經濟適用路線。正如庫克前不久接受日媒采訪所說的那樣——重大的創新不可能每年都有,研發新的技術內容需要長時間的研究和磨練。

與此同時,我們也看到蘋果2019 年第三財季營收報告中,研發支出創下了2003年以來的歷史新高,全年超過160億美元。

那么問題來了,2019年雖然平淡,明年新機還有哪些值得期待一下的嘛?

鑒于蘋果一貫擅長的保密機制,我們很難清晰地知道研發支出集中在哪里,但從中遠期的需求可以大致觀察到一些端倪:

首先當然是自研芯片。眾所周知,不愿受高通掣肘的蘋果以 10 億美元收購了英特爾的調制解調器業務,此前Fast Company 發表的一份報告證實,蘋果計劃在不到三年的時間內發布自己的 5G 基帶芯片。不過,此前蘋果A系列處理器就曾出現過性能波動不穩定的情況,想要與高通、華為等在5G芯片上展開競爭,對蘋果來說確實是一場長途比賽。

第二則是更多的智能可穿戴硬件。受Apple Watch 和AirPods等市場帶動作用的良好影響,蘋果在其他可穿戴設備上的研發進程可能將進一步加快。

前不久美國專利商標局認證了蘋果的一項專利,名為“可穿戴式電子戒指的設備、方法和用戶界面”,可以檢測用戶手勢,來操縱附近的無線設備。

當然,并非所有技術概念和專利都會轉化為成熟的消費級產品,但這無疑也表明了蘋果所開發和感興趣的領域。不得不說,5G海量物聯網的消費終端研發上,蘋果確實走得更快、更成熟。

在終端應用創新上,蘋果也一直陸陸續續積累著不少專利,而5G網絡的出現或許可以將它們化為真實的創新能量。

比如AR/VR頭顯專利,蘋果可以讓消費者在家中就可以模擬電影院觀影的體驗。還有車載VR系統,可以在乘車時播放娛樂內容,對于半自動駕駛和全自動駕駛成為大勢所趨的智慧城市中,都有可能借助5G的網絡速度而明朗起來。而在開發者層面,蘋果也早就借助iOS持續搭建和迭代著ARKit等接口,比其他生態跑的更快一程。

即將過完的2019年,想必大家都沒少吐槽今時今日的蘋果——既沒有眼前一亮的創新應用,基礎標配也顯得亦步亦趨。不過歷史的尖峰時刻,都需要漫長時間的醞釀。

就像iPhone 6S系列問世時,也曾被斥責“創新乏力”,但它卻成為了蘋果史上劃時代的產品,直接引領了上一個iPhone升級周期,帶來同比52%以上的收入增長。這會是蘋果品牌最輝煌的一次市值兌現嗎?想必2020的5G周期,iPhone將告訴我們最終的答案。

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